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电子行业周报苹果新品首周开售半导体景气维

时间:2019-11-10 21:28:22 来源:互联网 阅读:0次

  电子行业周报:苹果新品首周开售 半导体景气维持高位

  本期投资提示:

  苹果iPhone6/6Pus开售,乐观看待首周销售数据。本周五苹果新品iPhone6/6Pus正式销售,回顾苹果从iPhone开始历届新产品的新品发货数据27万/100万/100万/170万/400万/500万/900万。从24小时订货量来看iPhone6/6Pus的400万也远好于iPhone5S的200万。

  尽管由于制造难度、供应瓶颈,目前大屏iPhone6Pus供应能力严重不足,但是我们认为今年首周销售数据将有望超越去年同期水平。特别是目前大尺寸产品的旺盛需求将会利好产业链,特别是6Pus主力供应商欣旺达。

  8月北美BB值1.04连续11个月高于1.0,费城半导体指数再创新高。

  8月份北美半导体设备制造商BB值为1.04,较上月下降0.03。北美半导体BB值已经连续11个月处在1.0以上景气区域。其中,8月北美半导体设备订货金额为13.5亿美元,环比减少4.8%,同比增长26.5%;半导体设备出货金额为12.9亿美元,环比减少1.8%,同比增长19.5%。

  过去一个月,费城半导体指数上涨4.1%,上涨幅度显着高于纳斯达克指数上涨1.5%和标普500指数上涨1.5%。从全球来看目前处于半导体景气周期高景气阶段,从中国来看,随着半导体刺激政策不断出台,中国半导体行业有望取得超越全球景气周期的成长机会。

  业绩驱动消费电子,估值驱动半导体产业。我们在发布会前就强调机构投资者内心的一致预期并不高,本周五iPhone6将在全球9个地区正式销售,iPhone6/6Pus实际销售情况大概率好于投资者的实际预期,四季度消费电子行业不少公司将提供坚实的业绩成长,特别是与指纹识别、NFC、无线充电相关弹性标的值得重点关注。另一方面,半导体行业不断受到行业性政策利好刺激,不断吸引投资者关注,建议重点关注芯片设计领域:国民技术、同方国芯;芯片封测领域:长电科技、华天科技;半导体材料领域:上海新阳等产业链公司受益机会。

  投资组合:长盈精密、环旭电子、国民技术、同方国芯、欣旺达、远方光电、上海新阳、万润科技、劲胜精密、安洁科技、新海宜、光韵达、长电科技、信维通信、德赛电池、欧菲光、三安光电、阳光照明

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